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初回相談の流れ - ギフトユアライフ浜松(FP相談)|住宅購入・保険の見直し・資産運用・老後の計画

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ギフトユアライフ浜松

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初回相談の流れ

 住宅購入・保険・資産運用・老後の計画 

初回相談(30分)無料

まずはどんなことができるのか相談してみたい!そんな気軽な気持ちでお越しください。気になっている家計のこと、将来のお金のことなど、自由にお話をしてみてください。住宅購入、保険、資産運用、年金や退職金運用など具体的なご相談も承っています。
初回相談終了後、必要に応じて各種サポートプランをお申し込みください。もちろん、初回相談のみでお帰り頂くことも可能です。

 

初回相談時に以下の資料をお持ち頂くと、より具体的なカウンセリングが可能です

  • 家計簿
  • 住宅ローン残高証明書
  • 保険証券
  • 投資信託の取引証明書

 

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未来設計サポート  相談料 5,400円

※各種サポートプランはこちらです。

STEP1 ライフプランカウンセリング(90分)

STEP2 ライフプラン・シミュレーションの作成の打ち合わせ(60分)

現状の家計や収入の推移を確認します。

お客様の将来の夢や希望をお聞かせください。それがライフプラン(人生設計)です。まずは口に出すことで、将来の見通しを持つことができます。

ライフプランの実現に必要なお金の目安をお伝えしたり、家計に対する考え方、管理法などカウンセリングを通して、不安の解消をしていきます。

※プラン作成に必要な資料を一旦お預かりすることがあります。

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STEP2 ライフプラン・シミュレーションの作成&アドバイス

STEP3 ライフプラン・シミュレーションのご提出

約1週間後、カウンセリングに基づいたライフプラン・シミュレーションを作成、今のままで希望通りのライフプランは実現できるのか? できないのか?

更には、実現するための家計の見直し案や、具体的な準備の仕方など、専門家として長期的な視点に立ったアドバイスを致します。

 

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STEP3 各種サポートのご案内

STEP4 年間サポート契約

住宅購入、家計と保険、資産運用、老後の計画など、今後のサポートをご提案します。

長い人生、不測の事態はつきものです。問題が大きくなる前に気軽に相談できる体制で、お客様に「あんしん」を提供し続けます。

ギフトユアライフ浜松は、お客様の未来を照らすコンパスとして共に歩み続けます。

ライフプラン・シミュレーションのサンプル

ライフプラニングのサンプル

最近、支出のコントロールができておらず、7年後から始まる子どもの大学進学の資金が足りない気がする。
どのくらい用意しておけばいいのかを知りたい。
家計の見直しもしたい。

※画像をクリックすると大きくなります

 

現状分析をしたところ、ご心配の通りお子様の教育費が重なる10年後、家計がマイナスになってしまうことが分かりました。奨学金を借りることは望んでいませんでしたので、家計の見直しを行い、月2万円を削減し貯蓄に回すことで将来の教育費負担に備えることができました。家計の見直しでは、固定費の見直しがストレスも少なく効果的です。時間と労力はかかりますが、FPと一緒に取組むことで家計管理のノウハウを知ることができます。

関連団体

日本FP協会 生命保険文化センター 相続診断協会 320100