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読むだけで家計の悩みがスッキリするブログ - ギフトユアライフ浜松(FP相談)|住宅購入・保険の見直し・資産運用・老後の計画

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読むだけで家計の悩みが
スッキリするブログ

研修三昧の1月でした^^

作成日:2019年01月31日(木)

こんにちは!
お金を活かすFP事務所

ギフトユアライフ浜松の鈴木幸子です。

1月は知識、技術をブラッシュアップするために

様々なセミナーや研修に参加しました!!

 

ファイナンシャルプランナーは、

国家資格として取得すると更新が無いので、継続学習の機会が少ない。

 

AFP(日本FP協会認定)は継続研修によるブラッシュアップの機会を頂けるので助かる。

私はAFPを取得。更新するためだけでなく、学ぶのが好き。

 

ということで、終日の研修に参加。

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ファイナンシャルプランナーって特に独占業務があるわけでなく、

税理士、社労士、行政書士、司法書士、宅建主任者、投資助言代理業、などの専門家にお任せする前段階の相談が主です。

 

なので守備範囲は広く、専門分野をつなげてコンサルティングをしていくことで顧客の問題解決を図ります。

 

そんな痒いところに手が届く業務ですので、学べば学ぶほど面白い!!

 

何よりも事例研究、つまり経験がそのまま価値になる職業だと思っています^^

 

 

あと、社会情勢にも興味を持ちますので、社会の仕組みや変容も身近です!

 

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資産運用を始めている人に馴染みのある、モーニングスターの朝倉社長のセミナー。

軽快なしゃべり口調に、的確なデータとプレゼンテーションに感動しました☆

 

更には、写真は撮りませんでしたが、

認知行動療法の名医、大野裕先生による「こころのスキルアップ・トレーニング」研修にも参加。

https://www.cbtjp.net/profile/

 

日々、お金の相談を受けていると、人生相談になることもしばしば。。

 

そんな時に少しでも相談者の心や人間関係の課題に役立つ情報をお伝えできたら、と思いました。

 

こちらはGift Your lifeメンバ-、50人が有志で受講させて頂いた貴重な研修です。

 

今後の社会をより良くしていきたい、皆様の人生にGiftを送りたい。

そんな志を共にする仲間に恵まれて、幸せ者だなと思う今日この頃です^^

 

 

2月末には4連ちゃんのセミナー講師登壇があるので、

最新情報を元に資料作りに励む毎日になりそうです^^

お金の学校 修了しました☆

作成日:2019年01月30日(水)

こんにちは!

お金を活かすFP事務所

ギフトユアライフ浜松の鈴木幸子です!

 

年末からスタートした「お金の学校」全8講座

1月29日をもって修了することができました☆

 

日本FP協会のテキストを使いライフプランに必要な社会の仕組み、

社会保障や税制、金融商品について体系的に学んで頂くことができました!

 

感想では、

「収入・支出を知るだけでも大事だと思った」

 

「銀行においてあるお金の価値が下がる≪インフレ≫

しっかり運用していきたいのでそのきっかけになった」

 

と、各回毎に成長を見せてくれるお子様と同様

受講ママも成長をしてくれたようです^^

 

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アットホームに開催していたので、すっかり慣れてくれたゆいちゃん☆

 

ふと思いますね。。

 

乳児の成長もすさまじいですが、中学生、高校生の成長も実感がある。

なのに、大人になるとなかなか学ぶ機会、成長の機会がない気がする、、。

 

 これからも気軽に学べる環境を提供できるようにしていきたいな。。

 

「教育への投資は、投資効果が高い!」

 

2018年 ご愛顧ありがとうございました!

作成日:2018年12月26日(水)

こんにちは!
お金を活かすFP事務所

ギフトユアライフ浜松の鈴木幸子です。

 

思い起こせば2018年は、様々な変化のある年でした!

 

自然災害も多く、グローバル社会における日本経済のあり方を考える機会も多かったかな。

 

そんな中、ギフトユアライフ浜松も夏には一人事務所として再スタート

 

更には設立の段階から決まっていた天龍川駅前開発のための事務所取り壊し。

 

無事に身の丈にあった事務所が見つかり、今や第二の我が家になるつつある中沢町の富士山(22-3)

 

年末はご相談業務もひと段落して、年賀状や来年の準備などの事務作業をしつつご挨拶を書いています^^

 

今年の12月30日から2019年1月4日までお休みを頂きます☆

 

2019年は年号も新しくなりますし、メンバー2名の増員を目指します!!

 

2019年は設立4年目に突入です!

 

引き続きご愛顧頂けますよう、よろしくお願い致します☆

ママ講座 in 赤ちゃんサークルすまいる

作成日:2018年12月13日(木)

こんにちは!
お金を活かすFP事務所

ギフトユアライフ浜松の鈴木幸子です。

 

本日12月13日は、コープさんじの店にて、

 

ママ向けのマネー講座をしてきました☆

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赤ちゃんサークルすまいるさんを運営されている中田さんは、

 

4年前からご相談を頂くお客様という縁があります☆

「お金の学校」第1回開催(^^♪

作成日:2018年11月20日(火)

こんにちは!

お金を活かすFP事務所

ギフトユアライフ浜松の鈴木幸子です。

 

早くも1回目開催!

 

ほとんど案内もできないままでしたが、開催はできました☆

 

今後は、ベビーマッサージをしている友人や

ママに多く関わる友人を中心にチラシを渡しつつ継続していきますね☆

 

初回は「未来と今のお金を知る」

 

○ライフプラン表のベースとなる年齢の推移とお金の見通しについて。

 

○緊急予備資金とそれ以外の金融資産をどう管理していくか

 

○家計のバランスシートをつくったり

 

○源泉徴収票の読み方を事例を持って勉強して頂きました☆

 

今後のテキストのお題目はこんな感じです☆

 

money text

 

 相続と贈与については省きますね☆

 

途中からでも、興味のあるものだけでも、

 

まずはお気軽にご参加くださいね☆

 

 

 

関連団体

日本FP協会 生命保険文化センター 相続診断協会 320100