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【コロナ対策】電話相談はじめました! - ギフトユアライフ浜松(FP相談)|住宅購入・保険の見直し・資産運用・老後の計画

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【コロナ対策】電話相談はじめました!

作成日:2020年04月09日(木)

こんにちは!
お金を活かすFP事務所

ギフトユアライフ浜松の鈴木幸子です。

 

首都圏では「緊急事態宣言」が出されましたね。。

浜松にも少しずつ感染が広がってしまっています。。

 

先日、相談で来社予定の方から

「電話相談はできませんか?」とご提案がありました!!

 

初めての試みでしたが、お約束時間にお電話してスピーカーにしながら、

ご夫婦のライフプランカウンセリングを2時間かけて行いました。

クリックすると新しいウィンドウで開きます

 

 

感想としては、電話だからこそ、顔が見えないからこその良さがありました!

 

ご夫婦のご意向を声のトーンや、間合い、などだけでキャッチしますので、

細心の注意を図りながら、丁寧に進めることができました。

 

初めてのことで、より分かりやすく進める工夫をしていきたいところは見つかりましたが、

今週末の2回目に向けて資料も丁寧に作り上げましたし、軌跡が残るので振り返りする上でも、良いかも☆

 

お互いにインターネット環境があれば、資料で見せるような情報はネット上にあります。

検索キーワードさえお伝えできれば、ご自身で検索して頂く分、主体的に取り組んで頂けます。

 

コロナ対策で自粛中、時間ができたので「家計の見直し」「資産形成」などなど、

時間をかけて取り組みたいことに手が回る時期かもしれません。

 

コロナからの回復期、きっと社会は大きく飛躍し、皆さん忙しくなるかもしれませんね。

そんな明るい未来のためにも、家計の体制、土台の見直しをしてみませんか?

 

ライフプランを立てて将来の暮らしとお金のバランスを確認

資産形成の仕組みを作り、固定費を見直し、家計の適正化を行う。

 

ちなみに、資産形成は長期投資が基本ですので、今のような経済低迷期ははじめ時かも^^

 

我が家の長男16才も、ジュニアニーサ口座で運用を開始しました。

時間に余裕のできた母としては、彼との質疑応答が専らの楽しみとなっています^^

 

電話相談やZOOMによる相談もこれを機会に行うことを決めました!

費用は、面談時と同額、未来設計サポート5500円で承ります☆

 

面談よりも多くの資料や相談履歴が手に入り、お得かもしれません!

 

お気軽に、お問合せ、ご依頼ください☆

 

関連団体

日本FP協会 生命保険文化センター 相続診断協会