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読むだけで家計の悩みがスッキリするブログ - ギフトユアライフ浜松(FP相談)|住宅購入・保険の見直し・資産運用・老後の計画

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読むだけで家計の悩みが
スッキリするブログ

消費増税 家の購入はいつがいい??

作成日:2019年02月19日(火)

こんにちは!
お金を活かすFP事務所

ギフトユアライフ浜松の鈴木幸子です。

 

消費増税を前に、住宅市場が活性化?しているようです。

 

お客様からの未来設計サポートの依頼も急に増えてきましたし、

企業さまからのセミナー依頼も増加中。。

 

「ライフプランやマネープランは、ファイナンシャルプランナーに相談する」

という文化が根付き始めたのか、HPからの問合せが増えてうれしいです☆

 

そこで消費増税前後の住宅購入について、方向性をアドバイス☆

 

本来のライフイベントは家族ペースで順を追った実現が基本です。

 

消費増税や支援策などは外部要因であって「きっかけ」にはいいですが、

決断に必要な条件が揃う前に焦ることは禁物ですね!

 

その条件の一つに、家族の未来のライフイベント

マネープランに真剣に向き合う、という時間。

 

当社では、そんな貴重な時間を過ごして頂けるプランをご用意しています。

2時間×2面談、家族の未来を考えるためにお越し下さいね!

 

最近導入したPCモニター

今まで以上に、キャッシュフローのシミュレーションが見やすくなりました!

 

限られた収入を何に使っていくのか?ご夫婦にとってのお金の優先順位は?

 

お金の使い道は価値観によってバラバラだな、っていつも思います^^

正解を示すのではなく、正解を一緒に導き出せるように心掛けています!

 

tv office

 

2月~4月、本社からの仕事も合わせると6本のセミナーがあります。。

 

ただいま資料作りの真っ最中!!

 

頭が膿んでしまいそうです(笑)

 

でも、わかりづらいお金の話を

分かりやすく伝えられた時に喜びをイメージして頑張ります☆

 

ご興味がある内容がありましたら、お越しくださいね~。

tirashi

 

 

 

 

 

研修三昧の1月でした^^

作成日:2019年01月31日(木)

こんにちは!
お金を活かすFP事務所

ギフトユアライフ浜松の鈴木幸子です。

1月は知識、技術をブラッシュアップするために

様々なセミナーや研修に参加しました!!

 

ファイナンシャルプランナーは、

国家資格として取得すると更新が無いので、継続学習の機会が少ない。

 

AFP(日本FP協会認定)は継続研修によるブラッシュアップの機会を頂けるので助かる。

私はAFPを取得。更新するためだけでなく、学ぶのが好き。

 

ということで、終日の研修に参加。

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ファイナンシャルプランナーって特に独占業務があるわけでなく、

税理士、社労士、行政書士、司法書士、宅建主任者、投資助言代理業、などの専門家にお任せする前段階の相談が主です。

 

なので守備範囲は広く、専門分野をつなげてコンサルティングをしていくことで顧客の問題解決を図ります。

 

そんな痒いところに手が届く業務ですので、学べば学ぶほど面白い!!

 

何よりも事例研究、つまり経験がそのまま価値になる職業だと思っています^^

 

 

あと、社会情勢にも興味を持ちますので、社会の仕組みや変容も身近です!

 

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資産運用を始めている人に馴染みのある、モーニングスターの朝倉社長のセミナー。

軽快なしゃべり口調に、的確なデータとプレゼンテーションに感動しました☆

 

更には、写真は撮りませんでしたが、

認知行動療法の名医、大野裕先生による「こころのスキルアップ・トレーニング」研修にも参加。

https://www.cbtjp.net/profile/

 

日々、お金の相談を受けていると、人生相談になることもしばしば。。

 

そんな時に少しでも相談者の心や人間関係の課題に役立つ情報をお伝えできたら、と思いました。

 

こちらはGift Your lifeメンバ-、50人が有志で受講させて頂いた貴重な研修です。

 

今後の社会をより良くしていきたい、皆様の人生にGiftを送りたい。

そんな志を共にする仲間に恵まれて、幸せ者だなと思う今日この頃です^^

 

 

2月末には4連ちゃんのセミナー講師登壇があるので、

最新情報を元に資料作りに励む毎日になりそうです^^

お金の学校 修了しました☆

作成日:2019年01月30日(水)

こんにちは!

お金を活かすFP事務所

ギフトユアライフ浜松の鈴木幸子です!

 

年末からスタートした「お金の学校」全8講座

1月29日をもって修了することができました☆

 

日本FP協会のテキストを使いライフプランに必要な社会の仕組み、

社会保障や税制、金融商品について体系的に学んで頂くことができました!

 

感想では、

「収入・支出を知るだけでも大事だと思った」

 

「銀行においてあるお金の価値が下がる≪インフレ≫

しっかり運用していきたいのでそのきっかけになった」

 

と、各回毎に成長を見せてくれるお子様と同様

受講ママも成長をしてくれたようです^^

 

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アットホームに開催していたので、すっかり慣れてくれたゆいちゃん☆

 

ふと思いますね。。

 

乳児の成長もすさまじいですが、中学生、高校生の成長も実感がある。

なのに、大人になるとなかなか学ぶ機会、成長の機会がない気がする、、。

 

 これからも気軽に学べる環境を提供できるようにしていきたいな。。

 

「教育への投資は、投資効果が高い!」

 

2018年 ご愛顧ありがとうございました!

作成日:2018年12月26日(水)

こんにちは!
お金を活かすFP事務所

ギフトユアライフ浜松の鈴木幸子です。

 

思い起こせば2018年は、様々な変化のある年でした!

 

自然災害も多く、グローバル社会における日本経済のあり方を考える機会も多かったかな。

 

そんな中、ギフトユアライフ浜松も夏には一人事務所として再スタート

 

更には設立の段階から決まっていた天龍川駅前開発のための事務所取り壊し。

 

無事に身の丈にあった事務所が見つかり、今や第二の我が家になるつつある中沢町の富士山(22-3)

 

年末はご相談業務もひと段落して、年賀状や来年の準備などの事務作業をしつつご挨拶を書いています^^

 

今年の12月30日から2019年1月4日までお休みを頂きます☆

 

2019年は年号も新しくなりますし、メンバー2名の増員を目指します!!

 

2019年は設立4年目に突入です!

 

引き続きご愛顧頂けますよう、よろしくお願い致します☆

ママ講座 in 赤ちゃんサークルすまいる

作成日:2018年12月13日(木)

こんにちは!
お金を活かすFP事務所

ギフトユアライフ浜松の鈴木幸子です。

 

本日12月13日は、コープさんじの店にて、

 

ママ向けのマネー講座をしてきました☆

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赤ちゃんサークルすまいるさんを運営されている中田さんは、

 

4年前からご相談を頂くお客様という縁があります☆

関連団体

日本FP協会 生命保険文化センター 相続診断協会 320100