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銀行からの電話に注意!! - ギフトユアライフ浜松(FP相談)|住宅購入・保険の見直し・資産運用・老後の計画

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銀行からの電話に注意!!

作成日:2018年07月12日(木)

こんにちは!

お金を活かすFP事務所

ギフトユアライフ浜松の鈴木幸子です。

 

3年前のある日、某S銀行から自宅に電話がありました。

「ご主人の銀行に○○万円の入金がありましたが、何に使われますか?」

 

義母が亡くなり、今後の執り行いをする為の資金、、。

 

「運用しませんか?」

 

「・・・」

 

「是非、定期預金だけでも!」

 

(-_-;)

 

 

 

先日、ご相談頂いた方の自宅にはしょっちゅう電話が来るそうです。

 

「毎月、つみたてをしてくれていますが、目的はなんですか?

 

運用しませんか?一度、ご紹介させてください」と、、。

 

 

 

銀行さんは、みなさんの預金がどのように動いているのか知っています。

 

つみたて金額が貯まってきたり、まとまったお金があると電話が掛かってきたり、

 

銀行に行くたびに別室へ通されて運用のご案内をしてくるそうです、、。

 

 

預金者のライフプランや金融知識などおかまいなしですね、、。

 

お金を預けているだけの銀行さんに、急に金融商品の案内をされる、、。

 

ライフプランを無視した資産運用は、思いがけないリスクを含んでいるかもしれませんね。

 

 

昔の銀行は、元本保証の預金を扱うだけでしたが、今は投資信託や保険も扱っています。

 

元本保証ではない金融商品を扱い始めていますので、相談は慎重にしましょう!

 

 

 

 

 

 

 

 

関連団体

日本FP協会 生命保険文化センター 相続診断協会 320100