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よくある質問 - ギフトユアライフ浜松(FP相談)|住宅購入・保険の見直し・資産運用・老後の計画

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ギフトユアライフ浜松

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よくある質問

ライフプランって何ですか?
結婚する、家を建てる、子供を留学させる、老後は海外で過ごす…など、将来の夢や目標を実現するための計画のこと。この人生設計が「ライフプラン」です。
ファイナンシャルプランニングってなんですか?
ライフプランに対して、総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法が「ファイナンシャル・プランニング」です。
ファイナンシャルプランナー(FP)って何ですか?

ファイナンシャルプランニングをする為に必要な、金融、税制、不動産、住宅ローン、生命保険、年金制度などの幅広い知識を持ち、お客様の夢や目標がかなうように一緒に考え、実行をサポートするパートナーです。

どんな相談に乗ってくれるんですか?

毎月のやりくりといった身近なものから、長期にわたる資金計画まで、家計に関わるお金のご相談全般を承っています。まずは、今気になっていることを気軽に相談してみましょう。住宅購入、家計や保険、資産運用、老後の計画などに関わるご相談が多いです。

お金はいくらかかりますか?

初回相談30分は無料です。その後、未来設計サポートをお申し込み頂く場合は、税込み5,400円です。その他のプランは、こちらです。

相談時にもっていくものはありますか?

収入と支出が分かるもの一式。例えば源泉徴収票や給与明細。家計簿や住宅ローン残高証明書、生命保険損害保険の保険証券、投資信託の運用報告書などをお持ち頂いております。詳しくはお問合せ下さい。

時間はどのくらいかかりますか?

一回の基本面談時間は90~120分です。
相談内容によって違いますが、未来設計サポートは2回の面談を基本としています。

専門家を紹介してほしいのですが・・

お悩みに合わせて各専門家をご紹介致します。
士業の方・建築会社・不動産業者などのネットワークを有しています。

家計管理や金融商品のことが全然わからないのですが大丈夫ですか?

はい、ほとんどの方がそのような状況でお越し頂きますし、なるべくわかりやすい言葉でお伝えして参りますので安心してご相談ください。

なぜ、会員制にしているのですか?

会員様は、人生に関わるお金のご相談をいつでもすることができます。長い人生、不測の事態はつきものです。問題が大きくなる前に気軽に相談できる体制で、お客様に「あんしん」を提供し続けます。ギフトユアライフは、未来を照らすコンパスとして共に歩み続けます。

会員が受けられるサービスは?

半年に1回の個別面談で現況の確認を致します。

さらに、心配事ができた時には随時メールや電話でのお問合せを承ります。

詳しくはこちらをご覧ください。

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関連団体

日本FP協会 生命保険文化センター 相続診断協会 320100