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サービス案内 - ギフトユアライフ浜松(FP相談)|住宅購入・保険の見直し・資産運用・老後の計画

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ギフトユアライフ浜松

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サービス案内

ギフトユアライフ浜松は、地域密着であなたの家計をトータルサポート致します。
住宅購入、保険、資産運用、年金や退職金など、家計にまつわる窓口を一本化できるため、困ったことがあれば、当社にすべてお任せください。

住宅購入のご相談

住宅購入のご相談

お客さまの声をご覧ください☆相談料 32,400円

 ※未来設計サポート後、ご検討ください。

住宅購入のご相談で分かること

  • いくらまでの住宅なら買っても良いか
  • 住宅購入に伴う資金計画や保険の選び方
  • 要望に合った物件の選び方やローンの組み方

 

ライフプランシミュレーション

現状の家計や将来の収支の推移を把握し、夢や希望を叶えられる無理のない住宅予算を決めます。

資金計画&ローン選び

頭金と住宅ローンの割合や税制優遇の活用法、金利や団体信用保険の種類などを吟味し、最大のメリットが得られるようサポートします。

土地や住宅の選び方

住宅予算内でご要望に合った土地や住宅を選べるよう、選び方のポイントをお伝えします。

 
不動産会社・建築会社の紹介

ご希望の場合は、ご要望に合いそうな不動産会社や建築会社をご紹介します。お気軽にご活用ください。

見積りチェック

建築会社や不動産会社からのお見積りのセカンドオピニオンサービスです。お客様の立場にたち、アドバイスを行います。

火災・地震保険の提案

住宅購入に伴い、資産と家族を守る為に必要な保障をご提案致します。

家計と保険のご相談

保険のご相談

相談料 未来設計サポートに含む 

家計と保険の相談で分かること

  • 今の家計の「見える化」

  • 固定費の見直しでムダ・ムラのない家計の実現

  • 将来リスクや必要保障の分析

  • 家計の管理ができ、使えるお金が分かる

 

家計の「見える化」

毎月の家計の収支を確認し、支出や貯蓄のバランス、通信費や各種保険料の割合を「見える化」します。

必要保障額の計算

ライフプランを元に、将来のリスクに備えられているかを分析します。

年間予算の作成

見える化された家計を元に、お客様やご家族により良い生活を送って頂くための年間ファイナンシャルプランを作成します。

保険のご提案

ご意向に沿った保険や金融商品のご紹介を含め、家計改善のためのアドバイスを行います。

資産運用のご相談   

資産運用のご相談

相談料 5,400円~

資産運用相談で分かること

  • ライフプランの実現に向けた資金計画と運用方法

  • 企業型確定拠出年金やiDeCo(イデコ)制度の活用法

  • NISA/つみたてNISA/個人年金保険などの選び方

 

資産運用にあたり、資産を目的別に3つの種類に分け、
お客様のライフスタイルに合わせたファイナンシャル・プランを作成します。

流動性資金

生活に必要なお金

確実性資金

数年後に使うことが決まっているお金

利殖性資金

当面使わないお金

 

老後の計画のご相談   

老後の計画のご相談

相談料 5,400円~

老後の計画のご相談で分かること

  • 老後に必要となるお金の目安

  • 退職に向けた準備方法、年金・退職金のもらい方

  • 退職後の働き方の選択肢

  • 贈与のタイミングや相続の準備方法

老後生活に必要な備え

現状把握

現状の家計把握

保有資産一覧表作成
年金額や退職金の試算

人生設計と資金計画

退職後の働き方の選択や旅行などの生きがい予算、住居の確保や介護への備えを含めた資金計画を立てます。

世代交代の準備

円満な相続の為の遺産分割や、贈与などトータルなアドバイスを致します。継続的なサポートのため、ライフ会員加入をお勧め致します。

初回相談無料(30分) 住宅ローン・保険・資産運用・老後の計画などの不安を
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関連団体

日本FP協会 生命保険文化センター 相続診断協会 320100