お客様の声 - ギフトユアライフ浜松（FP相談）｜住宅購入・保険の見直し・資産運用・老後の計画

相談しようと思ったきっかけは何ですか？

住宅メーカーからの紹介

どんなことを相談しようと思ってましたか？

・ライフプラン・教育資金・生命保険の見直し

ライフプランは必要だと思いますか？

YES

相談してみて良かった点や感想をお聞かせください。

自分では難しいと思っていた保険の見直しができてよかったです。

ライフプランにあった保険や貯蓄の方法について、的確なアドバイスを頂けたので、今後の見通しが持てました。

これからFP相談を受ける方へメッセージをお願いします。

初めは、ＦＰ相談に対して敷居が高い印象を持っていましたが、こちらの希望する将来設計にあった提案をして頂けたり、加入している保険について詳しく説明していただけたりと、相談をしてみると良いことばかりでした。自分たちの現状を明確にした上で、将来についてしっかり考えることができました！

 担当ＦＰからひとこと

 K.S様は、初回相談の時、里帰りの直前だったと思います。そんな折、貴重な時間を使ってご相談に来てくれたのを覚えています。ご夫婦で真剣に将来について話し合い、今後のためにも保障と保険料負担のバランスを考え、見直しに取り組んでいらっしゃいました。そして、お子様が無事に産まれた後、再度、奥様の保険も適正化しつつ、教育資金のご準備についてもご相談を頂きました。元気で長生きしても、万が一のことが起こってしまっても、家族の笑顔が絶えない毎日を今後も見守っていければ幸いです。

相談しようと思ったきっかけは何ですか？

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どんなことを相談しようと思ってましたか？

・ライフプラン・住宅資金・相続

ライフプランは必要だと思いますか？

YES

相談してみて良かった点や感想をお聞かせください。

具体的な将来イメージが持てた。家族事情、お金事情に合わせた提案をして頂けた。最初は相続についての相談がきっかけでしたが、継続して生命保険屋新築時の保険も相談させてもらえました。大きな買い物の前に専門的な意見を聞けて助かりました。ｂｙ奥様

住宅ローンや資金のやりくり等、検討ポイントを的確に教えて頂き、様々な視点を持って判断することができました。byご主人

これからFP相談を受ける方へメッセージをお願いします。

自分達だけで考えても分からないことが多いので、プロの意見や提案を受けることをお勧めします。たくさんの引き出しを持っているので、満足できると思います。ｂｙ奥様

将来設計、特に資金について、少しでも不安がある方は大きな支えになってもらえると思います。byご主人

 担当ＦＰからひとこと

 T.O様ご家族との出逢いから早2年。最初はお母様も一緒にごご来店頂き、今後のご家族でライフプランについてご要望を整理。検討事項を設定してスタートしました。様々な選択肢に真剣に向き合い、一生に1度の住まいづくりをとても楽しんでいらっしゃった印象です。建築士さん、工務店、士業、お金の専門家をフル活用、見事に夢の住まいが完成です☆健康で長生きしても、万が一のリスクにも、しっかりと対応できるライフプランができたと思います。今後ともよろしくお願い致します

相談しようと思ったきっかけは何ですか？

住宅メーカーからの紹介

どんなことを相談しようと思ってましたか？

・住宅資金計画・ライフプラン　・家計管理　・保険の見直し

ライフプランは必要だと思いますか？

YES

相談してみて良かった点や感想をお聞かせください。

マイホームを検討している中、土地からの購入だったので、土地+建物それぞれに掛けられる金額と住宅資金、その後のライフプラン等、漠然としている状態でＦＰサービスをご紹介頂きました。相談してみて初めて分かるお金の動きや、住宅に掛けられるお金が明確になり、自分たちの生活レベルにあった資金計画を立てることができたと思います。担当してくださった鈴木さんも、とても気さくな方で、自分たちでは思いつかないような意見も提案してくれて、住宅資金計画を立てる上でとても助けて頂きました。

これからFP相談を受ける方へメッセージをお願いします。

これからマイホームを建てる方をはじめ、結婚・出産等、自分の一生に目を向けるといろいろな形でお金が動いていきます。自分たちの知識だけではわからないことが、ＦＰ相談を受けることによってはっきりと見えてきて、その都度、その時にあったプランを提案してもらえます。受けずに自分たちで考えるより、まずはプロの目線で自分たちのライフプランを見直してもらうことをお勧めします。

 担当ＦＰからひとこと

 T.G様との出会いは、工務店のイベントでした。声を掛けると「相談していいんですか！？」っと喜んでくれたのを思い出します。住まいを考え始めたけど、お金の心配を相談する相手ってなかなか身近にいないですよね！お金の見通しを立てると安心して決断もできます。もちろん住宅購入後も随時ご連絡を頂き、家計管理のサポートをさせて頂いています☆

相談しようと思ったきっかけは何ですか？

住宅メーカーからの紹介

どんなことを相談しようと思ってましたか？

・ライフプラン　・家計管理　・保険の見直し

ライフプランは必要だと思いますか？

YES

相談してみて良かった点や感想をお聞かせください。

生命保険に加入してるけど、金額のみ把握していて内容をしっかり理解していなかった。ライフプランをしてもらって、いつ、どのくらいのお金が必要なのかが明確になり、保険の見直しができた。分かっているようでわかっていないことがたくさんあり、とっても勉強になりました。これからも私たち家族のライフプランをお願いしたいと思いました。

これからFP相談を受ける方へメッセージをお願いします。

家族が増えたり、家（マイホーム）を考えた時に、一度相談するといいと思います。

ライフプランをこれからの未来に掛かるお金のことを教えてくれるので、どのようにお金（貯金）ができるかなど、把握することができますよ！

 担当ＦＰからひとこと

 R.T様との出会いは、工務店様からのご紹介でした。慎重に計画的にいろんな工務店を比較検討し、何度も家族で話し合い、時間を掛けた住まいづくりだったという印象です。その都度、ご主人や奥様からお電話を頂き、家族の一員なのではないか、というほどに一緒に資金計画を話し合いました＾＾思い入れの深いご家族です＾＾新居に移り家族も増え、笑顔が増えた暮らしを拝見して安堵しています☆

相談しようと思ったきっかけは何ですか？

住宅メーカーからの紹介

どんなことを相談しようと思ってましたか？

・ライフプラン　・家計管理　・保険の見直し　・住宅資金

ライフプランは必要だと思いますか？

YES

相談してみて良かった点や感想をお聞かせください。

今までは将来設計、ライフプランなど、漠然としか考えておらず、実際にどれ位お金がかかるのか等、分からない状態でした。初めてこういった相談をさせて頂いて、これからのことを改めて考えるきっかけを作って頂きました。

正直、相談をしていなかったら、将来必ずどこかで困ってしまっていたと思います。

相談させて頂き、将来の不安もなくなりましたし、そのためにこれからどうすべきか、考えることができました。今後も末永く厳しいご指導をお願いします(*^-^*)

これからFP相談を受ける方へメッセージをお願いします。

お金の話なので、相談することに少し勇気がいるなぁと思っていましたが、同じ目線に立ってお話を聞いて頂けるので、気軽に相談できると思います。家計管理や将来のことについて悩んでいる方は、少しでも早く相談することをおすすめします。必ず不安を解消してもらえると思います。

 担当ＦＰからひとこと

 そもそも住宅購入が必要か？という初期の段階からのご相談でした。今後のライフイベントに優先順位を付けたり、そのための資金計画をたてたり、家族の夢や希望が叶うように心掛けました。奥様の仕事復帰のタイミングやライフスタイルを一緒に考え家計改善も行いました。今後も末永くサポートしていけたら幸いです^^

相談しようと思ったきっかけは何ですか？

ライフプランセミナーに参加して

どんなことを相談しようと思ってましたか？

・ライフプラン　・家計管理　・保険の見直し

ライフプランは必要だと思いますか？

YES

相談してみて良かった点や感想をお聞かせください。

自分達で家計管理の把握が全くできていなかったけれど、相談してみて収入や支出が明確になって管理が出来るようになり助かりました。お金のこと、ふと思ったことを聞いて、答えが返ってくるのでとても信頼でき、安心できる。

これからFP相談を受ける方へメッセージをお願いします。

色々な相談に親身になって乗ってくれて安心して生活することができています。ふと思ったことに応えてくれるし、保険の見直しや家計管理、自分達だけでは分からないこと、把握できないことが解決できるので、ぜひ相談してみて下さい。

 担当ＦＰからひとこと

支社設立当初からのお客様T.A様。当時は妊娠中だったかな、、。そんな中での将来設計だったので、まずは家族が増えてからのライフスタイル、ご夫婦の仕事の仕方や復帰のタイミング、育休取得など家計全般のアドバイスを継続的にしています。大きなお金が動くときには必ず連絡を頂き、慎重にライフプランの実行をしています。お子様の成長、ご家族の笑顔に出逢えることがＦＰである醍醐味ですね☆

どんなことを相談しようと思ってましたか？

・ライフプラン　・家計管理　・住宅資金

ライフプランは必要だと思いますか？

YES

相談してみて良かった点や感想をお聞かせください。

・働き方について悩んでいたが、今の就業を続ける決心がついたこと

・将来、どのくらい資金が必要かということと、どのタイミングで必要かということが見える化できたこと

・家計でどのくらい何に使うか目安ができたこと

・自分だと“なあなあ”になってしまうが、伴走していただいているおかげで管理できるようになったこと

これからFP相談を受ける方へメッセージをお願いします。

“たぶんまずい”という思いがずっとありましたが、現実を知るのが怖くて先送りにしていました。育児休暇中、働き方を考えるタイミングで相談を思いきってしてみましたが、怖かった……というより、安心したという思いを抱きました。ふわふわと浮いていた感覚が地に足つくことができたと思います。迷うことがあれば、何でも口に出してみると良い未来への一歩になるかなと思います。

 担当ＦＰからひとこと

 活動的な奥様とのご縁は相談前からだったと思います。家計に真剣に向き合いたい、という誠実な取組みにお応えできるように勤めました。お子様の健やかな成長がご夫婦の喜び、ライフワークバランスをご夫婦で話し合い、資金計画と共に慎重に実行される姿は、理想のご家族だな、と思っています☆今後とも公私共に充実した時間を共有し、一緒に年を取っていけたら幸いです☆

相談しようと思ったきっかけは何ですか？

マネーセミナーに参加して

どんなことを相談しようと思ってましたか？

・ライフプラン　・家計管理　・住宅資金

ライフプランは必要だと思いますか？

YES

相談してみて良かった点や感想をお聞かせください。

ひとりだとどうして良いか、どこから手をつけて良いか分からず途方に暮れていたのが、家計の現状を洗い出す作業を一緒にしていただいて、だいたいの状況と問題点がはっきりしました。保険は自己判断で入っていたので、現状と必要なものを明らかにすることで過不足がはっきりしました。今まで何事もなかったことは良かったですが、今後、家族の経済状況や年金、生活の仕方を考えた時に、今、見直しをすることができて良かったです。自分だけでは何が必要なのか、どう選べば良いかも分からず、結局見直しせず、そのままにしていたと思いますが、FPの方と一緒に見直すことで、冷静に現状を把握して、将来への見通しが立てたと思います。

これからFP相談を受ける方へメッセージをお願いします。

現状を知ることは、怖いかもしれませんが、何の備えもないまま、正しい知識のないまま不測の事態に直面することの方がもっと恐ろしいことです。家族の全てを他人に知られることにも不安があるかもしれませんが、私は全てを知っていただけたことで家族以外にも我が家の事を真剣に考えてくれる人がいるという安心感につながりました。

 担当ＦＰからひとこと

 人生の3大支出である教育、住宅、老後をリアルに考え始めるタイミングでご相談を頂いたと思います。ご主人の会社でもライフプランセミナーがあり、お子様の大学進学が迫っており、ライフスタイルが一気に変わる時期。お金の流れも大きく変わりますよね。そんなタイミングでご相談頂き、お役に立てたことがうれしいです。今後とも継続的にサポートしていきますのでよろしくお願い致します☆